Banca / Instituciones Financieras
BBVA Chile coloca bonos por US$ 67 millones en el mercado local
Con el objetivo de financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 23 de febrero de 2017 a las 17:00 hrs.
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BBVA Chile infomó esta tarde que realizó una "exitosa" colocación de bonos bancarios, serie M8, por $ 43.000 millones, equivalentes a US$ 67 millones, a un plazo residual de 5 años y 8 meses, con el objetivo de financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial en nuestro país.
La tasa de interés de la colocación fue de 1.59%, correspondiente a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 74 puntos.
La clasificación de riesgo para esta emisión es de AA+ y AA, otorgada por ICR y Fitch Ratings, respectivamente.
Los bonos tienen una duración de 5,18 años, sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se pagará en octubre de 2022.
La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, a través del agente colocador BBVA Corredores de Bolsa, y según la entidad, "despertó gran interés entre los inversionistas institucionales", alcanzando una demanda de $ 60.000 millones.
